Vous pouvez enregistrer et partager des documents de manière sécurisée avec les clients en utilisant notre plateforme.

Partager un document

Lorsque vous partagez un document avec un client, celui-ci reçoit un lien sécurisé pour consulter et télécharger le document.

Étape 1 : Rendez-vous dans Documents. Cliquez sur Ajouter un document. 

Étape 2 : Sélectionnez le(s) client(s) concerné(s) depuis la liste puis cliquez sur Continuer.

Étape 3 : Sélectionnez les documents à partager. Vous pouvez ajouter des fichiers depuis votre bibliothèque Mes Documents  ou bien télécharger de nouveaux fichiers.

Étape 4 : Sélectionnez une option de Partage. Vous pouvez permettre au client de consulter et de télécharger le fichier ou alors sélectionner usage interne uniquement pour simplement enregistrer le document dans le fichier client. Le client ne sera pas notifié et ne pourra pas consulter le document.

Demander un document

Demandez un document en envoyant un lien sécurisé de téléchargement de document à vos clients.

Étape 1 : Rendez-vous dansDocuments puis cliquez sur Demander un Document.

Étape 2 : Sélectionnez le(s) client(s) concerné(s) depuis la liste puis cliquez sur Continuer.

Étape 3 : Personnalisez le message du mail

Gérer les documents enregistrés

Vous trouverez tous les documents que vous avez partagés et qui ont été partagés avec vous dans l’espace dédié aux Documents .

Votre récapitulatif de documents est accessible depuis le haut de la page ainsi que votre espace de stockage disponible.

Supprimer des documents

Cliquez sur n’importe quel document pour le Supprimer.

Mes documents

La fonctionnalité Mes documents vous permet d’enregistrer des documents que vous utilisez régulièrement directement sur votre compte, en vous permettant d’y accéder instantanément lorsque vous travaillez. Une liste de l’ensemble des documents que vous avez téléchargés sur votre compte apparaît dans le panneau rétractable Mes documents sur la partie droite du menu Documents.

Pour télécharger un document vers votre bibliothèque de documents :

Étape 1 : Cliquez sur Documents pour accéder à l’espace dédié aux documents.

Étape 2 : Dans le panneau Mes documents sur la droite, cliquez sur le bouton Télécharger vers mes documents .

Étape 3 : Utilisez le sélectionneur de fichier de votre appareil pour sélectionner un document à télécharger, donnez lui un titre et une description puis cliquez sur Sauvegarder.

Conseil : Une fois qu’un document est téléchargé dans votre bibliothèque Mes documents, vous pouvez obtenir un lien de partage pour le partager.

FAQ :

• De combien d’espace de stockage est-ce que je bénéficie ?