Fusionnez les Clients Doublons
Il est possible que vous trouviez des fichiers client en doublon. Cela peut être dû à une importation maladroite, à une création de fichier manuelle ou simplement à l’utilisation par vos clients de plusieurs adresses mail. Dans ces cas-là, vous pouvez utiliser la fonction fusionner pour faire fusionner plusieurs fichiers clients en un, tout en conservant l’ensemble des différentes informations.
Dans cet article, fichier Primaire fait référence au fichier client qui reçoit les données de la fusion et fichier Doublon fait référence au(x) fichier(s) client qui seront intégrés dans le primaire.
- Comment faire fusionner des fichiers clients
- Quelles sont les données fusionnées ?
- Limites de la fusion
Comment faire fusionner des fichiers clients
Pour faire fusionner des fichiers client :
- Depuis votre tableau de bord vCita, rendez-vous dans Clients.
- Sélectionnez les clients (maximum 10 !) que vous souhaitez faire fusionner en utilisant les cases à cocher. Le bouton Fusionner apparaîtra en haut à droite de l’écran.
- Cliquez sur Fusionner.
- Sélectionnez le fichier client Principal dans lequel tous les autres fichiers clients devront être fusionnés. C’est finalement le fichier client que vous allez « garder » et toutes les autres informations doublons lui seront ajoutées, c’est pourquoi il vous faut choisir le fichier qui contient l’adresse mail préférée par votre client ou celle qui par le biais de laquelle il a le plus souvent interagi avec votre entreprise.
Remarque : vCita optimisera et sélectionnera automatiquement le fichier client principal pour vous dans la plupart des cas.
- Cliquez sur Fusionner pour continuer.
- Acceptez les conditions et cliquez sur Fusionner une nouvelle fois.
Important : La fusion est une action permanente et irréversible.
- Les fichiers clients seront fusionnés et une remarque interne sera ajoutée au fichier primaire contenant les détails de la fusion.
Pour plus de précisions sur la manière dont les données clients sont fusionnées et sur les limites de la fusion, consultez les paragraphes suivants.
Quelles sont les données fusionnées ?
|
Données client |
Précisions sur la fusion |
|
Conversations |
L’ensemble des conversations sont fusionnées dans le fichier primaire |
|
Champs client personnalisés |
Seuls les champs vides seront copiés depuis le fichier doublon |
|
Numéros de téléphone |
Les numéros de téléphone doublons seront ajoutés en tant que champs additionnels. Si le numéro de téléphone actuellement utilisé pour les notifications par SMS est invalide, un numéro de téléphone valide disponible dans le doublon sera alors utilisé pour les notifications. |
|
Statut |
Statut du fichier primaire |
|
Équipe |
Le client fusionné sera attribué au membre de l’équipe qui aura eu l’interaction la plus récente avec ce client |
|
Fuseau horaire |
Fuseau horaire du fichier primaire |
|
Tags |
Tous les tags seront fusionnés |
|
Notes complémentaires |
Toutes les remarques complémentaires seront fusionnées |
Limites de la Fusion
Pour des raisons de stabilité, vous ne pourrez pas fusionner les fichiers clients si deux ou plus des clients sélectionnés présentent l’une des caractéristiques suivantes :
- A un rdv, est inscrit pour une prestation de groupe, a des devis, des factures ou des paiements en cours.
- Est connecté à votre compte Square, Quickbooks ou Google Reserve.
- A plus de 1000 messages.
- Plus de 10 clients sont sélectionnés.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.