Enregistrer et annuler des paiements

Même si vous n’utilisez pas votre compte pour facturer et accepter des paiements, vous pouvez tout de même garder un œil sur ces éléments depuis votre compte afin que toutes vos transactions soient accessibles depuis un seul et même endroit.

Cet article vous explique comment maintenir à jour vos archives manuelles de paiements reçus en espèces, par chèque, par virement bancaire et plus encore, de manière précise.

Enregistrer un paiement

Pour enregistrer un nouveau paiement à partir de zéro, cliquez simplement sur Nouveau > Enregistrer un paiement depuis n’importe quel onglet de votre page Paiements.

Si la demande de paiement existe déjà, cliquez alors sur le bouton Enregistrer un paiement directement depuis tout paiement en attente.

RecordPayment_1.png

Remarque : Trouvez tous vos paiement en attente sous l’onglet Paiements > Facturation. Vous pouvez également accéder à vos paiements en attente depuis votre Tableau de bord.

La boîte de dialogueEnregistrer un paiement s’ouvre alors et vous permet d’insérer le montant que vous avez reçu et le mode de paiement utilisé :

RecordPayment_2.png

Remarque : Le champ montant vous permet d’insérer le montant que vous avez reçu, même s’il ne s’agit pas du montant total, afin que vous gardiez une trace des règlements partiels.
Important : Le champ payé le est flexible et peut être rétrodaté en fonction de vos besoins.

Le champ Envoyer un reçu à votre client permet de s’assurer de l’envoi d’un reçu électronique à votre client pour sa propre comptabilité. Il est coché par défaut.

Une fois que vous aurez cliqué sur Sauvegarder, vous pourrez accéder à l’enregistrement de votre nouveau paiement sous l’onglet Paiements perçus.

En savoir plus : Pour en savoir plus sur comment vous pouvez suivre vos paiements, consultez l’article Gérer et suivre les paiements.

Annuler un paiement

Si vous avez réalisé une demande de paiement par erreur ou si vous souhaitez effacer un montant non exigé, vous pouvez l’annuler à tout moment à condition qu’il n’ait pas été réglé.

Les paiements non perçus sont marqués comme étant
En attente. Vous pouvez les trouver à deux endroits :

1. Sous l’onglet Paiements du Fichier client de votre client.

2. Depuis votre page Paiements > Facturation.

Depuis chacun de ces deux endroits, il vous suffit de
cliquer sur la demande de paiement que vous souhaitez annuler puis de cliquer sur mceclip1.png  pour accéder à l’option Annuler la demande de paiement .

CancelPaymentRequest.png

Cette demande de paiement apparaîtra désormais comme étant annulée dans vos Paiements et votre client ne pourra plus voir cette demande de paiement sur leur portail client.

Notre conseil : Si vous avez émis une demande de paiement et que vous avez perçu le paiement via un mode de paiement externe (espèces, chèque, etc.), vous pouvez enregistrer le paiement d’abord, et cela entrainera l’annulation automatique de votre demande de paiement.

 

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