Même si vous n’utilisez pas votre compte pour facturer et accepter des paiements, vous pouvez tout de même garder un œil sur ces éléments depuis votre compte afin que toutes vos transactions soient accessibles depuis un seul et même endroit.

Cet article vous explique comment maintenir à jour vos archives manuelles de paiements reçus en espèces, par chèque, par virement bancaire et plus encore, de manière précise.

Enregistrer un paiement

Pour enregistrer un nouveau paiement à partir de zéro, cliquez simplement sur Nouveau > Enregistrer un paiement depuis n’importe quel onglet de votre page Paiements.

Si la demande de paiement existe déjà, cliquez alors sur le bouton Enregistrer un paiement directement depuis tout paiement en attente.

La boîte de dialogueEnregistrer un paiement s’ouvre alors et vous permet d’insérer le montant que vous avez reçu et le mode de paiement utilisé :

Le champ Envoyer un reçu à votre client permet de s’assurer de l’envoi d’un reçu électronique à votre client pour sa propre comptabilité. Il est coché par défaut.

Une fois que vous aurez cliqué sur Sauvegarder, vous pourrez accéder à l’enregistrement de votre nouveau paiement sous l’onglet Paiements perçus.

Annuler un paiement

Si vous avez réalisé une demande de paiement par erreur ou si vous souhaitez effacer un montant non exigé, vous pouvez l’annuler à tout moment à condition qu’il n’ait pas été réglé.

Les paiements non perçus sont marqués comme étant En attente. Vous pouvez les trouver à deux endroits :

1. Sous l’onglet Paiements du Fichier client de votre client.

2. Depuis votre page Paiements > Facturation.

Depuis chacun de ces deux endroits, il vous suffit de cliquer sur la demande de paiement que vous souhaitez annuler puis de cliquer sur   pour accéder à l’option Annuler la demande de paiement .



Cette demande de paiement apparaîtra désormais comme étant annulée dans vos Paiements et votre client ne pourra plus voir cette demande de paiement sur leur portail client.