Prise de rdv, facturation, marketing... quelle que soit l’utilisation que vous faîtes de votre compte, le fichier client est le meilleur endroit pour gérer l’ensemble de ces tâches.

Créer des fichiers client

Un fichier client est automatiquement créé lorsqu’un client est ajouté à votre compte.

Ceci se produit lorsque vous ajoutez ou importez des clients mais aussi lorsqu’un prospect contacte votre entreprise par le biais d’un widget de site web ou d’une page professionnelle que vous avez mis en place.

Pour accéder à un fichier client, cliquez simplement sur le nom de l’un de vos clients sur la page Clients depuis votre menu principal et le fichier client correspondant s’ouvrira :

Comprendre les fichiers client

L’onglet Principal contient des informations sur le statut client ainsi que les notes complémentaires que vous avez renseignées.

L’onglet Info contient toutes les informations dont vous disposez ainsi que les coordonnées de votre client.

Sur la droite, les autres onglets contiennent toute ce que vous et vos clients avez partagé ainsi que tout ce qu’il y a à venir : réservations passées et futures, paiement reçus et en attente, documents partagés, etc.

Modifier le fichier client

1. Pour modifier les informations personnelles d’un client dans leur Fichier Client, cliquez simplement sur les champs du fichier client pour y insérer les informations manuellement. Les modifications seront sauvegardées automatiquement.

2. Vous pouvez modifier le type d’information collectée et enregistrée sur le fichier client de manière globale également, en ajoutant par exemple un second champ de numéro de téléphone ou une question dans le formulaire client de prise de RDV. Il suffit de cliquer sur Ajouter/Modifier les champs en haut de l’onglet Info du fichier client.

• Les intitulés de champ contrôlent les noms des champs client qui sont affichés.
  
• Type contrôle le type d’information que vous entrez et collectez. Par exemple, l’adresse mail ou la date. 

• Recueillir les informations client : Pour chaque champ client, vous pouvez choisir où et comment vous collectez les informations de vos clients lorsqu’ils entrent en interaction avec votre entreprise en ligne par l’intermédiaire de votre site web ou de widgets.
  

Par exemple, vous pouvez choisir de recueillir les adresses de vos clients lorsqu’ils formulent une demande de réservation en sélectionnant Formulaire client de prise de RDV depuis le menu déroulant des formulaires client.

Ceci vous assurera de disposer des adresses de vos client au cas où, par exemple, le rdv se déroule à leur domicile.

Gérer l’activité client

Pour plus de confort, toute l’activité de votre entreprise en lien avec un client particulier peut être gérée et suivie directement depuis leur fichier client.

Dirigez-vous vers l’élément qui nécessite votre intervention pour ce client particulier. Réservation, Paiements, Documents, etc.

Accomplissez ce qui doit être fait avec vos clients de manière directe et efficace : Envoyez un rappel de paiement en cas de retard, facturez un rdv passé ou invitez votre client à prendre un nouveau rdv.

L’onglet Conversations garde l’historique complet de vos échanges avec vos clients, les factures et les messages, afin que rien ne soit jamais perdu.