Actions et connexion au Portail Client : Côté client
Le Portail client est la plateforme principale permettant à vos clients d’interagir avec votre entreprise et d’accéder à leurs informations et à l’activité de leur compte d’une manière ordonnée et sécurisée.
En permettant à vos clients d’accéder par eux-mêmes à leur espace personnel sur votre Portail client, vous économisez beaucoup de temps consacré habituellement aux tâches administratives telles que l’envoi de mails, de rappels, de confirmations, etc.
Cet article vous présente l’expérience du Portail client côté client, afin que vous puissiez vous assurer que vos clients bénéficient d’une expérience fluide et adaptée aux besoins de votre entreprise.
Créer un client test
Avant de vous connecter à votre portail client, vous devez d’abord être un client listé dans le système de CRM.
Pour le bon déroulement de la procédure de test, ajoutez un compte de client test en vous rendant dans Clients > Nouveau Client.
L’URL de votre portail client
Vous trouverez votre URL de portail client sous Présence en ligne > Portail client, tel qu’indiqué ici :
Connectez-vous en tant que client
Maintenant que vous êtes client, vous pouvez vous connecter à votre propre portail client !
Pour vous connecter, rien de plus simple : vous n’avez besoin que d’une adresse mail afin qu’un code de vérification validant la connexion vous soit envoyé.
Pour vous connecter au Portail Client, suivez les étapes suivantes :
Étape 1 : Copiez l’URL du portail client (voir ci-dessus) et collez-le dans la barre d’adresse de votre navigateur pour vous rendre sur votre portail client.
Étape 2 : Cliquez sur Mon Compte pour être invité(e) à vous connecter. Exemple ci-dessous : 
Étape 3 : Entrez l’adresse mail que vous avez utilisée lors de la Création du client test tel que décrit dans le paragraphe précédent.
Étape 4 : Si votre client test a également renseigné un numéro de téléphone, vous recevrez votre code de vérification par SMS. Autrement, consultez vos mails pour obtenir votre code.
Étape 5 : Entrez le code puis cliquez sur Valider.
Consultez et suivez votre activité de votre compte
Une fois connecté(e) à votre portail client, vous pourrez visualiser et gérer toute l’activité de votre compte depuis le tableau de bord. Exemple ci-dessous :
Consultez les retards de paiement sous Montant dû et les nouveaux documents sous Documents partagés en un coup d’œil. Vous pouvez également accéder à vos réservations pour savoir quand aura lieu votre prochain rdv.
Les boutons d’actions rapides à droite permettent à vos clients de tirer profit des options que vous avez configurées par l’intermédiaire de l’Éditeur du portail client. L’icône enveloppe leur donne accès à leur messagerie ; une ligne directe pour joindre votre entreprise.
Effectuez des actions en ligne
Le tableau de bord du Portail client est divisé en deux parties principales :
1. La barre latérale gauche : Ici, les clients peuvent consulter leurs notifications, leurs réservations, leurs paiements et leurs documents.
2. La barre latérale droite : Ici, les clients peuvent interagir avec votre entreprise à l’aide des boutons d’appel à l’action que vous avez configurés.
Il y a 4 boutons d’appels à l’action que les clients peuvent suivre depuis leur portail client individuel :
1. Prise de RDV
Ici, vos clients trouveront l’ensemble des informations relatives à leurs réservations et à leurs rdv.
Cliquez sur Prise de RDV pour voir tous les rdv à venir, l’historique de vos rdv et le statut actuel de toutes les demandes de réservation en attente.
2. Les paiements
Le Portail Client permet à vos clients d’effectuer des paiements et de suivre leurs transactions de manière simple et accessible.
Cliquez sur Paiements pour visualiser et régler vos paiements en attente et factures.
3. Documents
Tout document partagé avec un client est accessible et téléchargeable depuis la section Documents du portail client.
4. Contacter l’entreprise
Les clients peuvent contacter l’entreprise directement en cliquant sur l’icône enveloppe en haut à droite du tableau de bord ou depuis la barre latérale droite.
Pour savoir comment adapter votre portail client à votre identité de marque et travailler la cohérence de votre image, consultez l’article Informations générales, coordonnées de contact et gestion de l’image de marque.