Cet article vous explique comment visualiser et traiter les documents de facturation, notamment les devis, factures et les paiements reçus.

Comprendre votre statut récapitulatif de paiement

Pour vous aider à maintenir vos factures et documents en ordre et faciles à gérer, le menuPaiements est divisé en trois rubriques :

• Devis
• Facturation
• Paiements reçus

Le statut récapitulatif en haut de chacune de ces pages vous permet de connaître rapidement votre statut de paiement actuel. 
Chaque récapitulatif affiche le montant total et sa ventilation sur la base des catégories correspondantes pour l’article facturé sur cette page. Voici le statut récapitulatif pour les Devis, par exemple :

Vous pouvez cliquer sur chaque catégorie pour consulter les éléments et prendre d’autres actions. Par exemple, si vous souhaitez voir toutes vos factures en retard de paiement ou bien les renvoyer à vos clients à titre de rappel de paiement, rendez-vous simplement dans Paiements > Facturation puis cliquez sur la catégorie En retard dans la barre de statut, tel qu’indiqué ci-dessous.

Trier et filtrer les documents de facturation

Trouvez le document dont vous avez besoin en quelques secondes grâce aux options intuitives de tri et de filtres.

1. Pour trier vos documents de facturation, suivez les étapes suivantes depuis n’importe quelle rubrique relative aux paiements :

Rendez-vous dans Trier par en haut puis sélectionnez votre filtre, comme dans l’exemple ci-dessous. Choisissez le filtre que vous souhaitez depuis la liste.

2. Pour trier vos documents, suivez les étapes suivantes depuis n’importe quelle rubrique relative aux paiements : /span>

Rendez-vous dans le panneau des filtres à droite de la page. L’image ci-dessous présente le panneau des filtres pour la rubrique Facturation :

Effectuez votre choix parmi trois types d’options de filtre ou bien sélectionnez-en plusieurs à la fois :

• Nom du client
• Statut : peut varier en fonction de la rubrique de Paiements dans laquelle vous vous trouvez.
• Filtres additionnels : peut varier en fonction de la rubrique de Paiements dans laquelle vous vous trouvez.

Gérer vos documents de facturation

Chaque page du menu des Paiements propose de nombreux boutons d’action pour vous aider à organiser, simplifier et traiter vos documents de facturation.

Pour consulter les actions disponibles, sélectionnez un ou plusieurs articles de la page ou de la rubrique dans laquelle vous vous trouvez.

Les images ci-dessous vous montrent les actions qui sont accessibles depuis la page Facturation :

Des boutons d’action additionnels sont disponibles sur la page Détails d’un élément donné.

Pour ouvrir cette page, cliquez sur l’élément qui vous intéresse. A partir de là, vous pourrez facilement effectuer une variété d’actions, comme indiqué ici :