Cet article vous explique comment personnaliser vos paiements en ligne et formulaires client de prise de rdv pour configurer et recueillir les informations que vous souhaitez que vos clients renseignent lorsqu’ils effectuent un paiement en ligne.

Liens de paiement

Lorsqu’un client clique sur votre lien direct de paiement, il est automatiquement invité à remplir un formulaire de paiement tel que présenté dans l’exemple :

Voici comment générer un lien de paiement :

Étape 1 : Rendez-vous dans Présence en ligne > Portail client > Créer des liens directs

Étape 2 : Sélectionnez l’action Payer tel qu’indiqué ici :

Étape 3 : Dans la fenêtre qui apparaît en haut de l’écran, vous avez alors deux options :

• Renseigner le nom de la prestation, l’article et le montant.

• Laisser la case vide pour que vos clients la remplissent lorsqu’ils effectuent un paiement.

Une fois que vous aurez envoyé le lien, voici comment le formulaire de paiement apparaitra sur l’écran de vos clients. Dans cet exemple, l’entreprise a choisi de préciser un article et son montant :

Formulaire de paiement

Si vous souhaitez personnaliser le formulaire de paiement que vos clients voient lorsqu’ils effectuent un paiement, suivez les étapes suivantes :

Étape 1 : Rendez-vous dans Paramètres > Fichier client

Étape 2 : Allez dansFormulaires client puis sélectionnez Formulaire de paiement.

Étape 3 : Ajoutez, modifiez, supprimez et réorganisez les Champs client du formulaire pour qu’il corresponde aux informations dont vous avez besoin.

• Politique de paiement : Utilisez ce champ lorsque vous souhaitez inclure des informations particulières dont les clients doivent avoir connaissance avant d’effectuer un règlement (par exemple, les conditions et modalités de paiement).

Remarque: Pour faciliter votre activité, les informations que vos clients renseignent dans vos formulaires de paiement et dans l’ensemble des formulaires client sont automatiquement enregistrées dans leur Fichier clientrespectif.

Remarque: Les nouveaux clients sont systématiquement invités à remplir leurs informations de contact, telles que leur nom, leur mail et leur numéro de téléphone. Pour faciliter votre activité, ces informations seront stockées dans leur Fichier Client afin que vous ne perdiez jamais de coordonnées de contact importantes ou de prospects.

Expérience de paiement : côté client

1. Si votre client effectue un règlement par le biais d’un lien direct de paiement, il sera invité à remplir le formulaire de paiement en ligne.
2. Si votre client effectue un règlement depuis une facture électronique envoyée par mail ou depuis le Portail clientde son compte personnel (sous Paiements), il sera amené à régler la prestation/l’article et le montant précis en attente de paiement.

Dans les deux cas, vos clients seront amenés à sélectionner leur mode de paiement en fonction des options de traitement des paiements préconfigurées.

Expérience de paiement : côté entreprise

1. Notifications de paiement :

Lorsqu’un client effectue un règlement, vous en êtes informé(e) en fonction des paramètres de notifications que vous avez configurés.

Pour consulter ou modifier vos paramètres de notifications de paiement, rendez-vous simplement dans Paramètres > Le personnel. Sélectionnez ensuite votre nom ou celui d’un membre de l’équipe et allez dans Notifications.

Ici, vous pourrez opter pour la notification par mail ou bien à la fois par mail et SMS.

2. Suivi des paiements :

Vous pouvez consulter l’ensemble de vos paiements en un coup d’œil depuis Paiements > Paiements reçus. Utilisez le filtre Source de paiement - Paiement en ligne pour consulter uniquement les paiements qui ont été effectués en ligne.