Cet article vous explique comment procéder pour ajouter des contacts à la liste de clients de votre compte vcita. Vous pouvez ajouter des contacts un à un ou bien de manière groupée.

Ajouter des clients un à un

Étape 1 : Ouvrez le menu Clients puis cliquez sur Nouveau Client.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Actions rapides (situé en dessous du logo vcita) et sélectionner Ajouter un client.

Étape 2 :  Dans la fenêtre qui s’ouvre alors, remplissez les informations du client.

Remarque: La seule information qu’il est obligatoire de renseigner est le Prénom. Vous pourrez continuer à renseigner d’autres informations une fois le client ajouté.

Étape 3 :  Lorsque vous aurez terminé de renseigner les informations du client, cliquez sur Sauvegarder.

Un fichier client pour le nouveau client s’ouvre alors. 

Étape 4: Pour voir les clients ajoutés dans la liste des clients, ouvrez le menu Clients.

Ajouter une liste de clients

Étape 1 : Ouvrez le menu Clients et cliquez sur Importer pour ouvrir l’assistant d’Import de vos contacts clients.

Étape 2: Sélectionnez la méthode d’importation : 

• Importez directement vos contacts depuis Google ou Square
• Téléchargez votre propre feuille de calcul (un fichier CSV ou Excel qui contient les champs que vous souhaitez importer)

FAQ :

• Comment puis-je exporter mes données client ?