Ajouter des clients et des contacts

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Cet article vous explique comment procéder pour ajouter des contacts à la liste de clients de votre compte vcita. Vous pouvez ajouter des contacts un à un ou bien de manière groupée.

Remarque : Lorsque vous commencerez, vous remarquerez la présence d’un client test dont l’adresse mail est la votre dans votre liste de clients. N’hésitez pas utiliser ce client test pour expérimenter les différentes fonctionnalités et voir comment les choses se présentent du point de vue du client !

Ajouter des clients un à un

Étape 1 : Ouvrez le menu Clients puis cliquez sur Nouveau Client.

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Vous pouvez également cliquer sur le bouton Actions rapides (situé en dessous du logo vcita) et sélectionner Ajouter un client.

Étape 2 :  Dans la fenêtre qui s’ouvre alors, remplissez les informations du client.

Remarque: La seule information qu’il est obligatoire de renseigner est le Prénom. Vous pourrez continuer à renseigner d’autres informations une fois le client ajouté.

Étape 3 :  Lorsque vous aurez terminé de renseigner les informations du client, cliquez sur Sauvegarder.

Un fichier client pour le nouveau client s’ouvre alors. 

ClientCard_NewClient.png
Étape 4: Pour voir les clients ajoutés dans la liste des clients, ouvrez le menu Clients.

Conseil : Vous pouvez également ajouter vos clients depuis le bouton d’actions rapides > Ajouter un client, depuis le menu principal.

Ajouter une liste de clients

Étape 1 : Ouvrez le menu Clients et cliquez sur Importer pour ouvrir l’assistant d’Import de vos contacts clients.

Étape 2: Sélectionnez la méthode d’importation : 

FAQ :

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