Cet article vous explique comment procéder pour ajouter des contacts à la liste de clients de votre compte vcita. Vous pouvez ajouter des contacts un à un ou bien de manière groupée.
Ajouter des clients un à un
Étape 1 : Ouvrez le menu Clients puis cliquez sur Nouveau Client.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Actions rapides (situé en dessous du logo vcita) et sélectionner Ajouter un client.
Étape 2 : Dans la fenêtre qui s’ouvre alors, remplissez les informations du client.
Remarque: La seule information qu’il est obligatoire de renseigner est le Prénom. Vous pourrez continuer à renseigner d’autres informations une fois le client ajouté.
Étape 3 : Lorsque vous aurez terminé de renseigner les informations du client, cliquez sur Sauvegarder.
Un fichier client pour le nouveau client s’ouvre alors.
Étape 4: Pour voir les clients ajoutés dans la liste des clients, ouvrez le menu Clients.
Ajouter une liste de clients
Étape 1 : Ouvrez le menu Clients et cliquez sur Importer pour ouvrir l’assistant d’Import de vos contacts clients.
Étape 2: Sélectionnez la méthode d’importation :
- Importez directement vos contacts depuis Google ou Square
- Téléchargez votre propre feuille de calcul (un fichier CSV ou Excel qui contient les champs que vous souhaitez importer)
FAQ :
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