Utilisez les statuts client pour segmenter vos clients en fonction de la nature de leurs interactions avec votre entreprise. Cette segmentation optimise vos capacités de gestion de clientèle en vous permettant de filtrer vos clients en fonction du statut que vous leur avez attribué, mais aussi d’envoyer des offres promotionnelles à une catégorie de destinataires bien précise et plus encore.

Les statuts par défaut :

• Prospect: Un client potentiel qui n’a encore eu aucune interaction commerciale avec vous.
• Client actif :Un client qui a eu au moins une interaction commerciale avec vous.
• Inactif : Un ancien client qui n’est pas activement en train de solliciter les services de votre entreprise.
• VIP :Un client particulièrement important pour votre activité.

Vous pouvez modifier les statuts par défaut si vous le souhaitez.

Cet article explique comment configurer les paramètres de Statut Client :

Contrôler la génération de statuts client

Pour faciliter votre activité, vcita attribue automatiquement un statut à l’ensemble de vos clients en fonction des définitions suivantes :

• Prospects :Les clients qui n’ont pas encore eu de rdv / qui n’ont pas encore assisté à un rdv multi-participants, qui n’ont jamais reçu de factures et qui n’ont effectué aucun paiement. (Les clients qui ont effectué une première réservation sont considérés comme étant des prospects jusqu’à ce que le rdv ait eu lieu.)
• Clients actifs :  Les clients qui ont eu au moins un rdv / qui ont assisté à au moins une prestation de groupe OU qui ont effectué au moins un paiement OU qui ont reçu au moins une facture.

Après que les Prospects aient participé à leur premier rdv / à leur premier rdv multi-participants, reçu une facture OU effectué un paiement, leur statut passera automatiquement à celui de Client. Dans l’hypothèse où un client ne se rend pas à son rdv (non présentation), ou si vous annulez sa facture / remboursez son paiement, le statut du client ne repassera PAS automatiquement à celui de Prospect. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le statut du client manuellement.

Remarque :  Le statut VIP n’est jamais attribué automatiquement par vcita.

Vous pouvez forcer la génération automatique de statuts par défaut en mettant à jour les paramètres de génération depuis vos Paramètres Client.

Pour mettre à jour les paramètres de génération automatique de Statut Client :

1. Depuis la plateforme vcita, ouvrez le menu des Paramètres et sélectionnez Fichiers Clients et Formulaires.
2. En haut de la page qui s’ouvre, cliquez sur Statut Client.  
   
3. Pour activer ou désactiver les modifications de statut automatiques, faites glisser le bouton
4. Pour mettre à jour les paramètres qui déterminent le passage automatique du statut de Prospect à celui de Client, actionnez le bouton. Ensuite, réglez les cases à cocher selon vos préférences. (Au moins une case doit être cochée.)
   Vos modifications seront enregistrées automatiquement.

Mettre à jour manuellement les Statuts Client

Quels que soit les paramètres que vous configurez pour la génération automatique de Statuts Client, vous pourrez toujours modifier le statut de vos clients manuellement depuis la plateforme vcita. Vous pouvez actualiser le statut d’un client particulier ou modifier le statut de plusieurs clients simultanément.

Actualisation d’un Statut Client (Client individuel)

Pour un client particulier, le statut peut être mis à jour depuis l’onglet Principal du Fichier Client.

Pour mettre à jour le statut d’un client particulier :

1. Ouvrez le menu Clients et sélectionnez le client qui vous intéresse depuis la Liste de Clients. 
   Le Fichier Client du client concerné s’ouvre en affichant l’onglet Principal par défaut.
2. Ouvrez la liste des Statuts puis sélectionnez l’intitulé adéquat.
   
   
   Le statut sélectionné est automatiquement enregistré.

Actualisation de Statuts Client (Clients multiples)

L’action de sélection groupée de modification de statut vous permet de mettre à jour le statut de multiples clients simultanément.

Pour mettre à jour le statut de multiples clients :

1. Ouvrez le menu Clients. Si vous le souhaitez, filtrez la liste de Clients en fonction de leur statut.
2. Cochez les cases des clients dont vous souhaitez modifier le statut. Ensuite, en haut de la page, cliquez sur Modification du Statut. 
   
   
   La fenêtre de Modifier le Statut Client s’ouvre alors.
3. Ouvrez la liste déroulante et sélectionnez le nouveau statut que vous souhaitez attribuer aux clients sélectionnés. Ensuite, cliquez sur Sauvegarder. 
   
   
   La fenêtre se ferme et vos modifications sont enregistrées dans le système.

Modifier les Statuts client par défaut

Rien ne vous oblige à conserver les statuts définis par défaut : si vous souhaitez renommer les statuts client créés par vcita, il vous suffit de remplacer leur intitulé par des notions qui conviennent mieux à votre activité.

Pour modifier les statuts par défaut :

1. Depuis votre compte vcita, rendez-vous dans Paramètres > Fichiers Clients et Formulaires

2. Basculez vers l’onglet Statut Client.

3. Supprimez l’intitulé et renommez les statuts comme bon vous semble.

Remarque :  Ceci actualisera les fichiers de l’ensemble des clients auxquels le statut existant est associé. Ils se verront alors attribuer le nouveau statut que vous venez de configurer.