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  1. Centre d’asisstance vcita
  2. Utiliser vcita et FAQs
  3. Gestion des clients
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  3. Gestion des clients

Dans cet article

Importer des contacts dans votre liste de clients

vcita prend en charge l’importation groupée de clients depuis les sources suivantes :

Import de vos contacts clients depuis Contacts Google

Cette option vous permet d’importer tous les contacts depuis n’importe lequel de vos comptes Google. Les données suivantes sont importées pour chaque client :

  • Prénom
  • Nom de famille
  • Adresse mail
  • Numéro de téléphone

Pour importer des clients depuis Contacts Google :

1. En haut de la page Clients, cliquez sur Importer.

ImportButton_ClientsPage.png

2. L’assistant d’importation s’ouvre alors.

ImportYourData.png

3. Cliquez sur Commencer. Puis sélectionnez Contacts Google.

GoogleContact_1.png

4. Sélectionnez le compte Google depuis lequel vous souhaitez importer des contacts.


GoogleContact_2.png

Important : Si aucun contact (ou très peu de contacts) ne s’affiche, il est possible que vous soyez entrain de synchroniser le mauvais compte Google ou que vous ayez besoin d’ajouter des contacts à vos Contacts Google.

5. Vous pouvez choisir d’ignorer ou de remplacer les clients qui existent déjà sur votre compte vcita.

  • Ignorer : L’importation ne prendra pas en compte ce contact et aucune information ne sera actualisée.
  • Remplacer : Choisissez cette option lorsque vous souhaitez remplacer le client existant par le nouveau contact.

Remarque : Les clients existants sont identifiés grâce à leur adresse mail.

6. Cliquez sur Commencer.
L’importation commence. Vous pouvez continuer à travailler sur d’autres tâches pendant la procédure d’importation. 

GoogleContact_3.png

7. Une fois terminée, vous recevez un résumé de l'importation par mail. 

ImportGoogleContacts_Email.png

Remarque : Les clients pré-existants qui ont été ignorés seront listés dans Non importés.

8. Actualisez la page Clients pour consulter les contacts importés.

Ajouter des clients aux Contacts Google

Si vcita n’a reconnu aucun client dans vos Contacts Google, il est possible que vous deviez d’abord ajouter des contacts à votre liste de Contacts Google ou sélectionner un compte Google différent.

Consultez cette ressource Google pour savoir comment ajouter des contacts à vos Contacts Google.

Importer des clients depuis Square

Si vous utilisez Square en tant que plateforme de paiement, vous pouvez importer vos clients de Square vers vcita (disponible aux Etats-Unis, en Angleterre, au Canada et en Australie).

Pour importer des clients depuis Square :

1. En haut de la page Clients, cliquez sur Importer.

ImportButton_ClientsPage.png

2. La fenêtre Importez vos contacts  s’ouvre alors.

ImportYourData.png

3. Cliquez sur Commencer. Ensuite, sélectionnez Squaresur la page qui s’ouvre.

ImportFromSquare.png

4. Depuis cette fenêtre, connectez-vous à votre compte Square. 

SignIntoSquareAccount.png

Important : Si aucun contact (ou très peu de contacts) ne s’affiche, il est possible que vous soyez entrain de synchroniser le mauvais compte Square ou que vous ayez besoin d’ajouter des contacts sur Square.

5. Vérifiez la page d’Autorisation puis cliquez surAutoriser pour commencer l’importation. 

AuthorizeScreen.png


6. Actualisez la page Clients pour consulter les contacts importés.

Ajouter des clients sur Square

Si vcita n’a reconnu aucun client sur Square, il est possible que vous deviez d’abord ajouter des contacts dans votre répertoire Square ou sélectionner un compte Square différent.

Consultez cette ressource Square pour savoir comment ajouter des contacts à votre répertoire Square.

Pour en savoir plus :

 

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