Le menu Clients vous permet de consulter et de gérer tous vos contacts professionnels, vos clients et vos prospects depuis une page unique sur votre compte vcita.

Cet article explique comment gérer les clients depuis le menu Clients :

• Le menu Clients : Aperçu
• Actions de gestion client
• Travailler avec le fichier client

Le menu Clients : Aperçu

Les principales fonctionnalités de l’espace Clients sont décrites dans le tableau en dessous du schéma.

Actions de gestion client

Les boutons situés en haut du menu Clients permettent d’accéder rapidement aux actions de gestion client les plus courantes.

• Nouveau client : Cette action vous permet d’ajouter un contact à votre liste de clients manuellement.
• Inviter par mail : Cette action permet d’envoyer des mails d’appel à l’action à des clients spécifiques, en les incitant à visiter votre portail client, à réserver, à régler, etc.
• Sélectionner : Cette action vous permet de sélectionner ou de désélectionner tous les contacts actuellement affichés dans la liste de clients.
  
• Importer : Cette action ouvre l’assistant d’importation et vous permet de réaliser des imports groupés vers votre liste de clients.

Les boutons suivants sont disponibles uniquement lorsqu’au moins un de vos clients est sélectionné (la case à cocher sur la gauche doit être cochée) :

• Ajouter des tags : Cette action vous permet d’appliquer des tags sur les clients sélectionnés. 
  
• Modification du statut : Cette action vous permet de mettre à jour le statut client des contacts sélectionnés.
• Supprimer : Cette action sert à supprimer les contacts sélectionnés de votre liste de clients.
• Nouveau : Cette action vous permet d’envoyer un mail ou de joindre des documents aux archives des clients sélectionnés.

Travailler avec le fichier client

En cliquant sur l’un des rangs de la liste de clients, vous ouvrez une page qui permet de visualiser le fichier client du client sélectionné. Les six onglets du fichier client (présentés ci-dessous) permettent d’accéder rapidement à l’ensemble des informations client ainsi qu’à ses transactions et aux messages échangés avec ce client. Depuis l’onglet Principal, vous pouvez actualiser le statut client et les tags, mais aussi insérer du texte complémentaire relatif au client (le texte complémentaire que vous insérez ici ne sera jamais visible par vos clients.) L’onglet Info contient des informations client basiques (telles que l’adresse mail, le téléphone, etc.) ainsi que tous les champs d’informations personnalisés que vous avez ajoutés dans les paramètres de fichier client.  

Pour plus d’accessibilité, une prévisualisation du fichier client est affichée en bas à droite de l’écran sur chaque page associée à un client particulier. Par exemple :

En cliquant sur l’icône + dans le coin droit en haut de ce fichier client, vous ouvrez une liste d’options qui propose des raccourcis d’actions de gestion client courantes.