Connectez votre compte QuickBooks à vCita
Conservez tout l’historique de vos transactions commerciales ! Lorsque vous aurez connecté votre compte vCita à QuickBooks, chaque fois qu’une nouvelle transaction aura lieu avec l’un de vos clients, il sera automatiquement enregistré sur vos deux comptes.
- Gagnez du temps en entrant les informations une seule fois
- Votre liste de clients vCita est automatiquement synchronisée sur QuickBooks
- Des « reçus » sont automatiquement générés sur QuickBooks pour les transactions effectuées en ligne et hors ligne
- Exportez facilement les opérations fiscales de votre entreprise effectuées via vCita
Contenu de l’article
Connecter vCita à votre compte QuickBooks
La synchronisation de votre liste de clients
La synchronisation de vos paiements
Connecter vCita à votre compte QuickBooks
- Sélectionnez
- epuis le menu de votre tableau de bord vCita
- Dans le menu des paramètres, cliquez sur « Intégrations »
- Cliquez sur CONNECTER dans la fenêtre QuickBooks
- Cliquez sur
- Login to your QuickBooks account
Remarque : Pour vous connecter à QuickBooks, il est nécessaire de bénéficier d’un forfait business. Consultez nos forfaits pour en savoir plus.
La synchronisation de votre liste de clients
Lorsque vous connectez pour la première fois votre compte vCita à votre compte QuickBooks, il vous faudra choisir entre la synchronisation de votre liste intégrale de clients ou uniquement de ceux auxquels sont attachés des paiements (en ligne ou hors ligne) sur votre compte vCita. Ce paramètre est modifiable et s’appliquera aux clients déjà enregistrés et aux nouveaux.
Pour chaque client(e), les informations suivantes seront synchronisées :
- Adresse mail
- Nom
Accès direct depuis le fichier client - Chaque fichier client sur vCita contient un lien vers une carte client correspondante sur QuickBooks.
Supprimer un client - Cette action ne peut pas être effectuée automatiquement sur les deux systèmes. Il vous faudra supprimer le client manuellement de QuickBooks et de vCita.
La synchronisation de vos paiements
Un reçu sera automatiquement créé sur QuickBooks pour chacun de vos paiements effectué en ligne ou hors ligne et généré sur votre compte vCita (réservations, formulaires de paiements, factures ou paiements enregistrés manuellement). Vous pourrez y accéder depuis votre récapitulatif de paiement ou vos fichiers client. Vos clients pourront également visualiser le paiement via le portail client.
Pour chaque paiement, les informations suivantes seront synchronisées :
- L’intitulé de la prestation
- Un texte complémentaire
Accès direct depuis votre récapitulatif de paiement vCita - Chaque paiement contient un lien vers un reçu correspondant et détaillé sur QuickBooks.
Remarque
- Seuls les modes de paiement autorisés par QuickBooks peuvent être copiés de votre compte vCita vers votre compte QuickBooks.
- Les factures partiellement réglées sur QuickBooks ne seront pas affichées sur votre récapitulatif de paiement vCita.
- La conversion de devises n’est pas possible. Assurez-vous que les devises associées à votre compte vCita soient autorisées et configurées sur QuickBooks.
- La synchronisation peut durer jusqu’à 15 minutes.