Puede almacenar y compartir documentos de forma segura con sus clientes a través de nuestro sistema.

Compartir un documento

Mediante esta función, se le enviará un enlace seguro al cliente para que visualice y descargue un documento.

Paso 1: Acceda a Documentos. Haga clic en Agregar documento. 

Paso 2: Seleccione el(los) cliente(s) pertinente(s) de la lista y haga clic en Continuar.

Paso 3: Seleccione los documentos que desea compartir. Puede agregar archivos desde su biblioteca Mis documentos o cargar archivos nuevos.

Paso 4: Elija una opción para Compartir. Puede hacer que el cliente tenga la capacidad de visualizar y descargar el archivo o seleccionar Solo para uso interno para almacenar el documento solamente en la Tarjeta del cliente. En este caso, el cliente no podrá verlo ni se le notificará al respecto.

Solicitar un documento

Mediante esta función, se le envía un enlace seguro al cliente para que cargue un documento.

Paso 1: Acceda a Documentos y haga clic en Solicitar un documento.

Paso 2: Seleccione el(los) cliente(s) pertinente(s) de la lista y haga clic en Continuar.

Paso 3: Personalice el mensaje de correo electrónico.

Gestionar documentos almacenados

Encontrará todos los documentos que ha compartido y que le han compartido en la sección Documentos.

En la parte superior de la página, encontrará el resumen de sus documentos, incluido su espacio de almacenamiento disponible.

Eliminar documento

Haga clic en Eliminar para eliminar cualquier documento.

Mis documentos

La función Mis documentos le permite almacenar los documentos que usa habitualmente directamente en su cuenta, lo cual le brinda un acceso instantáneo a ellos mientras trabaja. En el panel desplegable Mis documentos, en el lado derechos del menú Documentos, aparece una lista de los archivos que ha cargado en su cuenta.

Para cargar documentos en su biblioteca de documentos:

Paso 1: Haga clic en Documentos para acceder a la sección Documentos.

Paso 2: En el panel Mis documentos sobre el lado derecho, haga clic en el botón Cargar a Mis documentos.

Paso 3: Use el selector de archivos de su dispositivo para elegir el documento que desea cargar, asígnele un título y una descripción, y haga clic en Guardar.

Sugerencia: Una vez que el documento está cargado en su biblioteca Mis documentos, puede extraer un enlace para compartirlo.

Preguntas frecuentes:

• ¿Cuánto espacio de almacenamiento tengo para mis documentos?