Ya sea que esté usando su cuenta para programar, facturar, realizar campañas de marketing o todo lo anterior, su Tarjeta del cliente es el lugar donde puede gestionar todo eso fácilmente.

Crear tarjetas de clientes

Para cada cliente que usted agrega a su cuenta se crea automáticamente una Tarjeta del cliente.

Esto sucederá cuando agrega o importa clientes, y también cuando un cliente potencial se pone en contacto con su negocio a través de los widgets del sitio web o la página comercial que haya configurado.

Para acceder a la Tarjeta del cliente, solo haga clic en cualquier de sus clientes desde la página Clientes en su menú principal y se abrirá la Tarjeta del cliente correspondiente:

Cómo funciona la Tarjeta del cliente

La pestaña Principal incluye información sobre el estado de su cliente, así como también notas importantes que usted haya guardado.

La pestaña Información incluye toda la información y los datos de contacto de su cliente.

A la derecha, las otras pestañas incluyen todo lo que usted y su cliente han compartido y tienen planificado: reservas anteriores y próximas, pagos recibidos y vencidos, documentos compartidos, etc.

Cómo editar la Tarjeta del cliente

1. Para editar la información de un cliente individual en su Tarjeta del cliente, simplemente haga clic e ingrese la información manualmente en los campos pertinentes. Los cambios se guardarán automáticamente.

2. También puede cambiar el tipo de información que se recopila y almacena en la Tarjeta del cliente en general, por ejemplo, agregar un campo de teléfono secundario o una pregunta en el formulario de admisión. Solo debe hacer clic en Agregar/Editar campos en la parte superior de la pestaña Información de la Tarjeta del cliente.

• Las Etiquetas controlan los nombres que se muestran de los campos del cliente.
  
• El Tipo controla la clase de información que usted ingresa o recopila. Por ejemplo, dirección de correo electrónico o fecha. 

• Recopilar información del cliente: Para cada campo del cliente, también puede decidir dónde y cómo desea recopilar la información de sus clientes cuando ellos se comunican en línea con su negocio a través de los widgets del sitio web o la página comercial.
  

Por ejemplo, puede decidir recopilar la dirección de sus clientes cuando soliciten reservar una cita seleccionando el formulario de Programación en el menú desplegable de los formularios de admisión.

Con esto se asegurará de tener la dirección de su cliente en caso de que, por ejemplo, la cita se lleve a cabo en el domicilio del cliente.

Gestionar la actividad de los clientes

Para su comodidad, desde la Tarjeta del cliente puede gestionar todas sus actividades comerciales relacionadas con un cliente y hacerles un seguimiento.

Acceda a cualquier elemento que requiera una acción para un cliente en particular: Reservas, Pagos, Documentos, etc.

Haga todo lo que tenga que hacer en ese momento y lugar: envíe un recordatorio sobre un pago vencido, cobre por una cita que ya pasó o invite a un cliente a reservar la próxima cita.

La pestaña Conversaciones mantiene el historial completo de intercambios entre usted y el cliente, desde las facturas hasta los mensajes, para que nada se pierda.