Inicio de sesión y acciones del Portal del cliente: perspectiva del cliente
El Portal del cliente es el núcleo donde el cliente interactúa con su negocio y accede a la información y actividad de su cuenta de forma segura y organizada.
Cuando sus clientes realizan gestiones por su cuenta en su Portal del cliente, usted ahorra mucho tiempo de gestión, ya que se evita el envío de correos electrónicos, recordatorios, confirmaciones, etc.
En este artículo, aprenderá sobre la experiencia del Portal del cliente desde la perspectiva del cliente para que pueda asegurarse de que sus clientes tengan una experiencia perfecta adaptada a sus necesidades comerciales.
Crear un cliente de prueba
Antes de que pueda iniciar sesión en el Portal del cliente, deberá ser un cliente actual en su CRM.
Para fines de prueba, puede agregar fácilmente una cuenta de cliente de prueba yendo a Clientes > Cliente nuevo.
La URL de su Portal del cliente
Encontrará la URL de su Portal del cliente en Presencia en línea > Portal del cliente, tal como se muestra a continuación:
Iniciar sesión como cliente
Ahora que ya es un cliente, puede iniciar sesión en su propio Portal del cliente personal.
Iniciar sesión es simple, solo necesita su dirección de correo electrónico. Se le enviará un código de verificación para iniciar de sesión.
Para iniciar sesión en el Portal del cliente, siga estos pasos:
Paso 1: Copie la URL del Portal del cliente (ver arriba) y péguela en la barra de dirección de su navegador para acceder a su Portal del cliente.
Paso 2: Haga clic en Mi cuenta para iniciar sesión. Vea la siguiente imagen:
Paso 3: Ingrese la dirección de correo electrónico que usó en la sección Crear un cliente de prueba anterior.
Paso 4: Si su cliente de prueba también tiene un número de teléfono registrado, recibirá su código de verificación por SMS. De lo contrario, consulte su correo electrónico para acceder al código.
Paso 5: Ingrese el código y haga clic en Enviar.
Visualizar y hacer un seguimiento de la actividad de la cuenta personal
Una vez que haya iniciado sesión en el Portal del cliente, podrá ver y gestionar toda la actividad de su cuenta desde el panel de control. Vea la siguiente imagen:
Vea de un vistazo los pagos pendientes en Total a pagar y los documentos nuevos en Documentos compartidos. También puede acceder a sus reservas para saber cómo sigue su agenda.
Los botones de acción en el lado derecho ofrecen a sus clientes las mismas opciones que usted puso a disposición a través de su editor del Portal del cliente. El icono del sobre les da acceso a su mensajero, una línea de comunicación directa con su negocio.
Ejecutar acciones en línea
El panel de control del Portal del cliente se divide en 2 secciones principales:
1. La barra lateral izquierda: aquí, los clientes pueden ver sus notificaciones, reservas, pagos y documentos.
2. La barra lateral derecha: aquí los clientes pueden ejecutar acciones con su negocio mediante las llamadas a la acción que usted haya establecido.
Hay 4 llamadas a la acción que los clientes pueden ejecutar desde el Portal del cliente de sus cuentas:
1. Reservas
Aquí es donde sus clientes encontrarán todo lo relacionado con las reservas y las citas.
Haga clic en Reservas para ver todas las próximas reservas, su historial de citas y el estado actual de cualquier solicitud de reserva pendiente.
2. Pagos
El Portal del cliente ofrece a sus clientes una forma conveniente de pagar y hacer un seguimiento de sus transacciones.
Haga clic en Pagos para visualizar y liquidar facturas y pagos pendientes.
3. Documentos
Se puede acceder a cualquier documento que haya compartido con un cliente y descargarlo desde la sección Documentos del Portal del cliente.
4. Comunicarse con la empresa
Los clientes pueden comunicarse directamente con su negocio haciendo clic en el icono del sobre en la parte superior derecha del panel de control o desde el menú de la barra lateral derecha.
Para aprender a darle a su Portal del cliente una apariencia que se adapte a la marca de su negocio, consulte el artículo Detalles de la empresa, información de contacto y marca.
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