En este artículo, aprenderá a ver y gestionar los documentos de facturación, incluidos los presupuestos, las facturas y los pagos recibidos.
Entender el resumen del estado de pagos
Para que sus documentos de facturación estén organizados y se puedan gestionar fácilmente, el menú Pagos está dividido en tres secciones:
- Presupuestos
- Facturas y reservas
- Pagos recibidos
El resumen de estado en la parte superior de cada una de estas páginas le permite ver fácilmente el estado actual de sus pagos.
Cada resumen muestra el monto total y un desglose según las categorías relevantes para el concepto de facturación de esa página. Este es un ejemplo del resumen de estado para Presupuestos:
Puede hacer clic en cada categoría para ver los conceptos y realizar más acciones. Por ejemplo, si desea ver todas sus facturas vencidas o reenviarlas a sus clientes como un amable recordatorio para que realicen un pago, simplemente acceda a Pagos > Facturas y reservas y haga clic en la categoría Vencidas en la barra de resumen, tal como se muestra a continuación.
Ordenar y filtrar documentos de facturación
Encuentre el documento que necesita en solo segundos con opciones sencillas para ordenar y filtrar.
1. Para ordenar sus documentos de facturación, haga lo siguiente desde cualquiera de las secciones de pago:
Vaya a Ordenar por en la parte superior y seleccione su filtro, tal como se muestra a continuación. Elija el filtro que prefiera de la lista.
2. Para filtrar sus documentos, haga lo siguiente desde cualquiera de las secciones de pago:
Vaya al panel de filtros en el lado derecho de la página. La siguiente imagen muestra el panel de filtros para el filtro Facturas y reservas:
Elija entre tres tipos de opciones de filtro o seleccione varias a la vez:
- Nombre del cliente
- Estado: varía de acuerdo a la sección de Pagos en la que se encuentre.
- Filtros adicionales: varía de acuerdo a la sección de Pagos en la que se encuentre.
Gestión de documentos de facturación
Cada página del menú Pagos tiene una variedad de botones de acción para que pueda organizar, optimizar y procesar sus documentos de facturación.
Para ver las acciones disponibles, seleccione uno o varios elementos de la página o sección en la que se encuentra.
La siguiente imagen muestra las acciones disponibles en la página Facturas y reservas:
Hay botones de acción adicionales disponibles en la página Detalles de cada elemento.
Para abrir esta página, haga clic en el elemento deseado. Desde aquí, puede hacer un seguimiento fácil con una variedad de acciones disponibles, tal como se muestra a continuación:
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