En este artículo, aprenderá a personalizar los pagos en línea y formularios de admisión para configurar y recopilar la información que desea que sus clientes completen cuando pagan en línea.

Enlaces de pago

Cuando un cliente hace clic en un enlace directo de pago, se le pedirá que completen un formulario de pago, como el que se muestra aquí:

A continuación, le indicamos cómo se genera un enlace de pago:

Paso 1: Acceda a Presencia en línea > Portal del cliente > Crear enlaces directos.

Paso 2: Seleccione la acción Pagar, como se muestra a continuación.

Paso 3: En la pantalla emergente anterior, tiene dos opciones:

• Completar un servicio, concepto y monto exactos.

• Dejarlo en blanco para que sus clientes lo completen cuando envíen su pago.

Una vez que haya enviado el enlace, este es el formulario de pago que verá su cliente. En este ejemplo, la empresa ha optado por especificar un concepto y un monto:

Formulario de admisión de pago

Si desea personalizar el formulario de admisión que verán sus clientes cuando envíen un pago, debe seguir estos pasos:

Paso 1: Acceda a Configuración > Tarjeta del cliente.

Paso 2: Acceda a Formularios de admisión y seleccione el Formulario de pago.

Paso 3: Agregue, edite, elimine o reordene los Campos del cliente en el formulario para obtener la información que necesita.

• Política de pago: use este campo para incluir cualquier información que desea que los clientes lean antes de enviar su pago, por ejemplo, términos y condiciones de pago.

Nota: Para su conveniencia, la información que su cliente complete en su formulario de admisión de pago, como con todos los formularios de admisión, también se guardará en su Tarjeta del cliente.

Nota: De forma predeterminada, se le pedirá a los clientes nuevos que completen su información de contacto básica, como nombre, correo electrónico y teléfono. Para su conveniencia, esta información se almacena en su Tarjeta del cliente para que nunca pierda un cliente potencial o cualquier información de contacto importante.

Experiencia de pago: perspectiva del cliente

1. Si su cliente paga a través de un enlace directo de pago, se le pedirá que complete el formulario de pago en línea.
2. Si su cliente paga a partir de una factura electrónica enviada por correo electrónico o desde su cuenta personal del Portal del cliente (en Pagos), se le indicará que pague por un servicio o concepto exacto y el monto que tiene pendiente.

En ambos casos, se indicará a sus clientes que elijan su método de pago, según las opciones de procesamiento de pagos que usted haya seleccionado.

Experiencia de pago: perspectiva del negocio

1. Notificaciones de pago:

Cuando un cliente completa un pago, se le notificará según la configuración de las notificaciones.

Para ver o cambiar la configuración de las notificaciones de pago, simplemente vaya a Configuración > Personal. Luego, seleccione a un miembro del personal o a usted mismo y navegue hasta Notificaciones.

Desde allí, puede optar por recibir solo un correo electrónico o recibir una notificación por correo electrónico y mensaje de texto.

2. Seguimiento de pagos:

Puede ver todos sus pagos entrantes juntos en Pagos > Pagos recibidos. Filtre por Fuente de pago: pago en línea para ver solo los pagos que se completaron en línea.