Puede tener una lista larga de clientes o puede tener muchos tipos diferentes de clientes, de diferentes edades, ubicaciones o necesidades comerciales.

Hay dos formas de segmentar a sus clientes para facilitar la organización y clasificación, la mensajería, el marketing y más:

1. Etiquetas: agregue etiquetas a clientes individuales o a un grupo de clientes.

2. Automatización del estado del cliente: categorice a sus clientes en función de su relación con su negocio: (a) Cliente potencial, (b) Cliente, (c) VIP, y (d) Inactivo.

Agregar etiquetas

Agregue etiquetas a sus clientes para facilitar la búsqueda, el envío de mensajes de texto o correos electrónicos a sus clientes o grupos de clientes.

Agregar etiquetas a clientes individuales

El etiquetado sirve para agregar cualquier palabra con la que desee rotular a su cliente.

Vaya a la página principal de la Tarjeta del cliente y, en Etiquetas, escriba las palabras que desee usar, por ejemplo: “nuevo”, “importante”, “recomendación” o etiquetas más específicas como tipo de seguro, alergias, etc. y presione <Enter>.

Agregar etiquetas a un grupo de clientes

Cree fácilmente una lista de clientes y agregue la misma etiqueta a varios clientes.

Paso 1: Vaya a Clientes en su panel de control para abrir su lista de clientes.

Paso 2: Seleccione todos los clientes que desea etiquetar.

Paso 3: Haga clic en el botón Agregar etiquetas del menú de arriba.

Ahora que tiene sus etiquetas, puede usar la función Filtrar clientes para buscar clientes específicos y enviarles mensajes con actualizaciones importantes, promociones, etc.

Simplemente marque la casilla de verificación Etiquetas de su menú de filtro en el lado derecho de su lista de Clientes.  

Fusionar clientes

Es posible que ocasionalmente tenga clientes duplicados, ya sea por una importación o creación de cliente por error, o simplemente porque uno de sus clientes usó una dirección de correo electrónico diferente cuando interactuó con su negocio. Cuando eso sucede, puede usar la función fusionar para combinar los clientes duplicados en un solo cliente y conserva su información.

Paso 1: En su panel de control, acceda a Clientes.

Paso 2: Seleccione los clientes (hasta 10) que desea fusionar usando las casillas de verificación. El botón Fusionar aparecerá cerca de la parte superior derecha de la pantalla. Haga clic en él.

Paso 3: Seleccione el “cliente principal” con el que deben fusionarse todos los demás clientes. Básicamente, esta es la tarjeta del cliente que conservará, mientras que toda la otra información las duplicadas se agregará a ella, así que intente elegir la que tenga la dirección de correo electrónico preferida del cliente o la mayor cantidad de interacciones previas con su negocio. Haga clic en Fusionar para continuar.

Paso 4: Los clientes se fusionarán y se agregará una nota interna en el principal que contiene los detalles de la fusión.

Estado del cliente

Los estados de los clientes se usan para clasificar a los clientes según su relación con su negocio. Existen tres estados de cliente predeterminados:

• Cliente potencial: un cliente que aún no ha tenido interacciones comerciales con usted, es decir, no tiene interacciones de pago, citas, mensajes, etc.
• Cliente: un cliente que ha tenido al menos una interacción comercial con usted, es decir, el cliente asistió a al menos a una cita, un evento o ha realizado al menos una interacción de pago.
• VIP: un cliente especialmente valioso para su negocio.
• Inactivo: un cliente que ya no interactúa con su negocio.

¡También puede agregar estados personalizados!

Paso 1: Acceda a Configuración > Tarjeta del cliente y formularios

Paso 2: Cambie a la pestaña Estado del cliente.

Paso 3: Ingrese el estado personalizado que le gustaría usar en el campo Estados adicionales.

Automatización del estado del cliente

Algunos cambios del estado del cliente están automatizados de forma predeterminada. El estado de un cliente cambia automáticamente de “cliente potencial” a “cliente” en los siguientes casos:

• Se completó la primera cita o evento grupal.
• Se hizo o registró el primer pago.
• Se emitió la primera factura.

A continuación, le mostramos cómo puede cambiar esa configuración predeterminada:

Paso 1: Acceda a Configuración > Tarjeta del cliente.

Paso 2: Haga clic en la pestaña Automatización del estado del cliente.

Paso 3: Puede deshabilitar el cambio automático de Cliente potencial a Cliente.

Paso 4: Puede deshabilitar cualquiera de las reglas individuales para la automatización desmarcando las casillas.

Paso 5: Haga clic en Guardar para guardar sus cambios.

Actualización manual del estado del cliente

Independientemente de cómo programe la configuración de la Automatización del estado del cliente, siempre puede actualizar manualmente el estado de clientes individuales desde la Tarjeta del cliente individual. También puede seleccionar varios clientes y cambiar sus estados a la vez.

Solo debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Abra una Tarjeta del cliente individual desde su lista de Clientes.

Paso 2: Cambie el estado desde la pestaña Principal de la Tarjeta.

A continuación, le mostramos cómo puede actualizar el estado de un grupo de clientes:

Paso 1: Abra el menú Clientes. Si lo desea, filtre la lista de Clientes por estado.

Paso 2: Seleccione las casillas de verificación de los clientes cuyos estados desea cambiar.

Paso 3: En la parte superior de la página, haga clic en Cambiar estado.

Paso 4: Se abrirá una ventana que le permitirá seleccionar un estado nuevo. Seleccione el estado que desee y haga clic en Guardar.

Una vez que haya agregado Etiquetas y gestionado el Estado del cliente, puede Filtrar clientes fácilmente para orientar sus comunicaciones y esfuerzos comerciales en torno a grupos de clientes, necesidades o intereses específicos.

Filtrar clientes

Una vez que haya organizado a sus clientes con etiquetas y estados, puede usarlos para filtrar grupos de clientes.

1. Acceda a la sección Clientes. Encontrará sus filtros en el lado derecho.

2. Use la barra de búsqueda para encontrar clientes rápidamente por su nombre, correo electrónico o número de teléfono.

3. Seleccione uno de los filtros predeterminados para filtrar según las condiciones preestablecidas. Puede usar el filtro Etiquetas para filtrar por etiquetas de cliente específicas. Use el filtro Estado para filtrar a los clientes según su estado.

4. Expanda la sección filtros Avanzados para acceder a más filtros, como Fuente y Fecha de creación. También puede filtrar por cualquiera de los campos de su Tarjeta del cliente.