Agregar clientes y contactos

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En este artículo, aprenderá cómo agregar sus contactos a la lista de clientes en su cuenta de vcita. Puede agregar contactos de a uno o todos juntos.

Nota: Cuando empiece, verá que hay un cliente de prueba en su lista de clientes con su propia dirección de correo electrónico. ¡No dude en usar este cliente de prueba para probar las funciones y ver la actividad tal como la verá su cliente!

Agregar clientes individuales

Paso 1: Abra el menú Clientes y haga clic en Nuevo cliente.

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También puede hacer clic en el botón Acciones rápidas (debajo del logo de vcita) y seleccionar Agregar cliente.

Paso 2:  Complete la información del cliente en la ventana que se abre.

Nota: El único dato que es obligatorio es el Nombre. Puede continuar agregando más información después de que se haya agregado al cliente.

Paso 3:  Una vez que haya terminado de ingresar la información del cliente, haga clic en Guardar.

Se abrirá una Tarjeta del cliente para el nuevo cliente. 

ClientCard_NewClient.png
Paso 4: Para ver los clientes agregados en la Lista de clientes, abra el menú Clientes.

Sugerencia: También puede agregar sus clientes fácilmente desde el botón Acciones rápidas > Agregar cliente en su menú principal.

Agregar una lista de clientes

Paso 1: Abra el menú Clientes, haga clic en Importar y se abrirá el asistente para Importar clientes.

Paso 2: Seleccione el método de importación: 

Preguntas frecuentes:

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