Agregar clientes y contactos

En este artículo, aprenderá cómo agregar sus contactos a la lista de clientes en su cuenta de vcita. Puede agregar contactos de a uno o todos juntos.

Agregar clientes individuales

Paso 1: Abra el menú Clientes y haga clic en Nuevo cliente.

También puede hacer clic en el botón Acciones rápidas (debajo del logo de vcita) y seleccionar Agregar cliente.

Paso 2:  Complete la información del cliente en la ventana que se abre.

Nota: El único dato que es obligatorio es el Nombre. Puede continuar agregando más información después de que se haya agregado al cliente.

Paso 3:  Una vez que haya terminado de ingresar la información del cliente, haga clic en Guardar.

Se abrirá una Tarjeta del cliente para el nuevo cliente. 

Paso 4: Para ver los clientes agregados en la Lista de clientes, abra el menú Clientes.

Agregar una lista de clientes

Paso 1: Abra el menú Clientes, haga clic en Importar y se abrirá el asistente para Importar clientes.

Paso 2: Seleccione el método de importación: 

• Importar directamente desde Square o Google Contacts.
• Cargue su propia hoja de cálculo (un archivo CSV o Excel que contiene los campos que desea importar).

Preguntas frecuentes:

• ¿Cómo importo los datos de mis clientes?