Gestión de estados del cliente
Use un estado del cliente para clasificar a los clientes según su relación con su negocio. Esta clasificación mejora las capacidades de gestión de sus clientes al permitirle filtrar clientes por estado, enviar campañas de marketing a audiencias específicas y mucho más. ¡Incluso puede agregar estados del cliente personalizados al conjunto predeterminado!
Los estados predeterminados:
- Cliente potencial: un posible cliente que aún no ha tenido ninguna interacción comercial con usted.
- Cliente: un cliente que ha tenido al menos una interacción comercial con usted.
- Inactivo: un antiguo cliente que no participa activamente en su negocio.
- VIP: un cliente especialmente valioso para su negocio.
Si lo desea, puede editar los estados predeterminados.
Este artículo explica cómo gestionar y personalizar la configuración del Estado del cliente.
Automatización del estado del cliente
vcita asigna automáticamente un estado a todos los clientes existentes de acuerdo con las siguientes convenciones:
- Clientes potenciales: clientes que no han completado ninguna cita/no han asistido a ningún evento grupal, no han recibido ninguna factura y no han realizado ningún pago. Los clientes que han reservado citas se consideran clientes potenciales hasta que se complete la cita.
- Clientes: clientes que han completado al menos una cita/han asistido a al menos un evento grupal O que han realizado al menos un pago O que han recibido al menos una factura.
Una vez que los clientes con el estado Cliente potencial completan una cita/asisten a un evento grupal, reciben una factura O realizan un pago, su estado se actualiza automáticamente a Cliente. En el caso de que un cliente no asista a la cita (Ausente), o si usted cancela la factura/reembolsa el pago, el estado del cliente NO cambia automáticamente otra vez a Cliente potencial. Si así lo desea, puede cambiar el estado del cliente manualmente.
Nota: vcita nunca asigna automáticamente el estado VIP.
Puede anular el comportamiento de automatización predeterminado actualizando los parámetros de automatización en la Configuración del cliente.
Para actualiza la configuración de la Automatización del estado del cliente:
- Desde la consola de vcita, abra el menú Configuración y seleccione Tarjeta del cliente y formularios.
- En la parte superior de la página que se abre, haga clic en Estado del cliente.
- Para habilitar y deshabilitar los cambios de estado automáticos, mueva el botón.
- Para actualizar la configuración que determina cuándo los Clientes potenciales se convierten automáticamente en Clientes, mueva el botón. Luego, modifique las casillas de verificación. Al menos una casilla de verificación debe estar seleccionada.
Sus cambios se guardan automáticamente.
Actualizar estados del cliente manualmente
Independientemente de cómo programe la configuración de la Automatización del estado del cliente, siempre puede actualizar el estado de los clientes manualmente en la consola de vcita. Puede actualizar el estado de un cliente individual o cambiar el estado de varios clientes simultáneamente.
Actualizar el estado del cliente (cliente individual)
Para un cliente individual, el estado se actualiza desde la pestaña Principal de la Tarjeta del cliente.
Para actualizar el estado de un cliente individual:
- Abra el menú Clientes y seleccione el cliente correspondiente de la lista de clientes.
A continuación, se abre la Tarjeta del cliente del cliente seleccionado y se muestra la pestaña Principal de forma predeterminada. - Abra la lista Estado y seleccione la opción correspondiente.
El estado seleccionado se guarda automáticamente.
Actualizar el estado del cliente (varios clientes)
La acción masiva de Cambiar estado le permite actualizar el estado de varios clientes de forma simultánea.
Para actualizar el estado de varios clientes:
- Abra el menú Clientes. Si lo desea, filtre la lista de clientes por estado.
- Seleccione las casillas de verificación de los clientes cuyos estados desea cambiar. A continuación, en la parte superior de la página, haga clic en Cambiar estado.
Se abre la ventana emergente Cambiar estado de clientes. - Abra la lista desplegable y seleccione un estado nuevo para los clientes. A continuación, haga clic en Guardar.
La ventana emergente se cierra y sus cambios se guardan en el sistema.
Estados personalizados de los clientes.
No tiene que mantener las configuraciones predeterminadas. Si lo desea puede agregar estados o cambiar los nombres predeterminados de vcita para los estados del cliente y usar términos que se ajusten mejor a su negocio.
Para editar los estados predeterminados:
1. En su cuenta de vcita, acceda a Configuración > Tarjeta del cliente y formularios.
2. Cambie a la pestaña Estado del cliente.
3. Elimine los estados actuales y asigne los nombres que desee.
Atención: Esto va a actualizar a todos los clientes que tengan el estado actual al estado nuevo.
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