Cómo funciona el menú Clientes y la Tarjeta del cliente
El menú Clientes le permite visualizar y gestionar todos sus contactos comerciales, clientes actuales y clientes potenciales desde una sola página en su cuenta de vcita.
Este artículo explica cómo gestionar clientes desde el menú Clientes:
- El menú Clientes: Descripción general
- Acciones de gestión de clientes
- Trabajar con la Tarjeta del cliente
El menú Clientes: Descripción general
Las principales funciones de la sección Clientes se describen en la tabla que se encuentra debajo del diagrama.
| Número | Función | Descripción/Notas |
| 1 | Botón Exportar | Permite exportar su lista de clientes para poder importarla en otros sistemas. |
| 2 | Botones de acción | Brindan varias opciones para la gestión de los clientes. Para más detalles, consulte Acciones de gestión de clientes. |
| 3 | Opciones de orden |
Permiten ordenar la lista de clientes según la opción seleccionada. Puede ordenar la lista por nombre (opción predeterminada), apellido, fecha de creación del cliente o clientes recientemente activos. |
| 4 | Opciones de filtro | Permiten localizar rápidamente los contactos que necesita. Puede ingresar parte o todo el nombre de un cliente, su correo electrónico o número de teléfono en el campo de búsqueda y la lista de clientes se va a filtrar a medida que escribe. Además, puede filtrar la lista usando un filtro preestablecido o expandir la sección Avanzados para aplicar sus propios filtros. |
| 5 | Lista de clientes | Enumera sus contactos y muestra información básica sobre cada uno de ellos. Al hacer clic en una fila de la lista, se abre la Tarjeta del cliente del contacto seleccionado. |
Acciones de gestión de clientes
Los botones en la parte superior del menú Clientes permiten un acceso rápido a acciones comunes de la gestión de clientes.
- Nuevo cliente: le permite agregar un contacto a su lista de clientes manualmente.
- Invitar vía correo electrónico: envía un mensaje de correo electrónico de llamada a la acción a clientes seleccionados, impulsándolos a que visiten su portal del cliente, hagan una reserva, hagan un pago, etc.
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Seleccionar: le permite seleccionar y anular la selección de todos los contactos que se muestran actualmente en la lista de clientes.
- Importar: abre el asistente de importación, que le permite realizar importaciones masivas a su lista de clientes.
Los siguientes botones están disponibles solo cuando se selecciona al menos un contacto en su lista de clientes (la casilla de verificación de la izquierda está marcada):
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Agregar etiquetas: le permite agregar etiquetas a los clientes seleccionados.
- Cambiar estado: le permite actualizar el estado del cliente de los contactos seleccionados.
- Eliminar: elimina los contactos seleccionados de su conjunto de clientes.
- Nuevo: le permite enviar un correo electrónico o adjuntar documentos a los registros de los clientes seleccionados.
Trabajar con la Tarjeta del cliente
Al hacer clic en una fila de la lista de clientes, se abre una vista de página completa de la Tarjeta del cliente para el cliente seleccionado. Las seis pestañas de la Tarjeta del cliente, las cuales se indican en la figura a continuación, le permiten acceder rápidamente a todos los datos del cliente, las transacciones y los mensajes intercambiados con ese cliente. Desde la pestaña Principal, puede actualizar el estado del cliente y las etiquetas, así como también ingresar notas personales relacionadas con el clientes (los clientes no pueden ver estas notas). La pestaña Información contiene datos básicos del cliente, como correo electrónico, teléfono, etc., así como cualquier campo de información personalizado que usted haya agregado en la Configuración de la Tarjeta del cliente.
Para mayor comodidad, se muestra una vista más pequeña de la Tarjeta del cliente en el lado derecho de cada página asociada con un cliente individual. Por ejemplo:
Al hacer clic en el icono + en la esquina superior derecha de la Tarjeta del cliente, se abre una lista de opciones de atajos a las acciones más comunes de gestión de clientes.
